IEA-Analyse zeigt Chinas Dominanz, Europas Herausforderungen und die Rolle neuer Player

Die Batterieindustrie steht an einem Wendepunkt. Was einst ein Nischenmarkt für Spezialisten war, ist heute das pulsierende Herz der globalen Energiewende – angetrieben durch explodierende Nachfrage, technologische Sprünge und ein erbitterter globaler Wettlauf um Marktanteile. Die Internationale Energie-Agentur (IEA) zeichnet in ihrer aktuellen Analyse das Bild einer Branche im Umbruch: Während China seine Vormachtstellung mit günstigen Preisen und geschlossenen Lieferketten zementiert, kämpfen Europa und Nordamerika um Anschluss. Gleichzeitig drängen neue Akteure aus Schwellenländern nach vorne, angezogen von Rohstoffvorkommen und strategischen Partnerschaften.

Rekordnachfrage und sinkende Preise: Die neue Ära der Batterieökonomie

Im Jahr 2024 durchbrach die weltweite Nachfrage nach Batterien erstmals die symbolträchtige Schwelle von einer Terawattstunde (TWh) – genug, um 17 Millionen Elektroautos mit Energie zu versorgen. Parallel sanken die Durchschnittspreise für Lithium-Ionen-Batterien unter 100 US-Dollar pro Kilowattstunde, ein Schwellenwert, der lange als entscheidend für die Kostengleichheit mit Verbrennungsmotoren galt.

Hinter dieser Entwicklung stehen zwei Treiber: Billigere Rohstoffe und industrielle Skaleneffekte. Der Preis für Lithium, Schlüsselrohstoff der Batterieproduktion, ist seit seinem Höchststand 2022 um über 85 Prozent eingebrochen. Gleichzeitig hat die globale Produktionskapazität mit drei TWh einen Stand erreicht, der vor fünf Jahren noch utopisch schien.

„Die Branche ist erwachsen geworden“, kommentiert ein IEA-Experte. „Aus regionalen Nischenmärkten sind globale Giganten entstanden – standardisiert, effizient und hochgradig vernetzt.“

Chinas Batterie-Imperium: Wie ein Land den Markt dominiert

China produziert heute drei von vier weltweit verkauften Batterien. Dieser Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer langfristigen Strategie:

• Skaleneffekte als Waffe: Seit über einem Jahrzehnt baut China systematisch Kapazitäten aus. Über 70 Prozent aller jemals produzierten E-Auto-Batterien stammen aus chinesischen Fabriken. Giganten wie CATL und BYD haben durch Massenproduktion Kosten gesenkt und Fehlerquoten minimiert – ein Vorsprung, den Konkurrenten kaum aufholen können.
• Geschlossene Lieferketten: Vom Abbau seltener Erden bis zur Endmontage kontrolliert China jede Stufe der Wertschöpfung. Diese Integration ermöglicht nicht nur Kostensenkungen, sondern auch schnelle Innovationen.
  So setzte das Land früh auf Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien (LFP), die trotz geringerer Energiedichte durch günstige Preise und Langlebigkeit überzeugen. Heute decken LFP-Zellen fast die Hälfte des globalen E-Auto-Markts ab – ein Triumph der chinesischen Ingenieurskunst.
• Domestischer Preiskampf: Mit rund 100 Herstellern herrscht in China ein gnadenloser Wettbewerb. Viele Firmen opfern Gewinnmargen, um Marktanteile zu halten. Doch dieses Modell stößt an Grenzen: Die IEA prognostiziert eine Konsolidierungswelle, die nur die Stärksten überleben lässt.

Trotzdem bleibt China auf absehbare Zeit der unangefochtene Marktführer. „Selbst wenn alle angekündigten globalen Projekte umgesetzt werden, wird China 2030 noch über 60 Prozent der Kapazitäten kontrollieren“, so die IEA.

Europa: Zwischen Pleiten und Partnerschaften

Während China expandiert, steckt Europa in der Zwickmühle. Die Produktionskosten liegen 50 Prozent höher als in Asien, und das vorläufige Insolvenzverfahren von Northvolt – einst Symbol für Europas Batterie-Ambitionen – offenbarte strukturelle Schwächen: fragmentierte Lieferketten, Fachkräftemangel und hohe Energiepreise.

Doch es gibt Hoffnungsschimmer:

• LFP-Offensive: Bisher setzte Europa vor allem auf hochwertige NMC-Batterien (Lithium-Nickel-Mangan-Kobalt). Doch der Erfolg chinesischer LFP-Zellen zwingt zum Umdenken. Koreanische Hersteller wie LG Energy Solution investieren nun auch in Europa in LFP-Produktion – ein strategischer Schachzug, um preissensiblen Märkten gerecht zu werden.
• Joint Ventures als Brücke: Kooperationen wie die zwischen Stellantis und CATL zeigen, wie chinesisches Know-how europäische Fabriken modernisieren kann. Solche Allianzen könnten die Lücke zu China verkleinern – wenn sie nicht an geopolitischen Spannungen scheitern.
• Politisches Framing: Die EU arbeitet an Richtlinien, um lokale Produktion durch Subventionen und Mindestquoten für heimische Rohstoffe zu stärken. Ähnlich wie beim US-amerikanischen Inflation Reduction Act geht es darum, Investitionsrisiken zu mindern und Planungssicherheit zu schaffen.

Wie Cleanthinking bereits in Analysen zu Festkörperbatterien berichtete, hängt Europas Zukunft auch von disruptiven Technologien ab. Doch ohne Skaleneffekte bleibt selbst der vielversprechendste Durchbruch ein Laborexperiment.

Lesen Sie auch: Strom und Mobilität: Wie Batterien die Spielregeln ändern

Globaler Aufholjagd: USA, Südostasien und Marokko

Außerhalb Chinas formieren sich neue Produktionszentren:

• USA: Seit Einführung der Steuergutschriften im Inflation Reduction Act hat sich die Batterieproduktion verdoppelt. Über 200 GWh Kapazität sind bereits installiert, weitere 700 GHH im Bau. Doch die Abhängigkeit von importierten Komponenten – etwa Anodenmaterial – bleibt ein Schwachpunkt.
• Südostasien: Indonesien, Heimat der größten Nickelvorkommen der Welt, startete 2024 die erste eigene EV-Batterieproduktion. Chinesische Investoren pumpen Milliarden in die Region, um Rohstoffe vor Ort zu verarbeiten – ein Schachzug, der Handelskonflikte provozieren könnte.
• Marokko: Das nordafrikanische Land nutzt seine Phosphat-Reserven (essenziell für LFP-Batterien) und Freihandelsabkommen mit der EU, um sich als Produktionsstandort zu etablieren. Über 15 Mrd. US-Dollar an Investitionen flossen seit 2022 in Batterieprojekte.

Doch der Aufstieg dieser Regionen ändert nichts an Chinas Dominanz. „Selbst im optimistischsten Szenario wird China 2030 noch doppelt so viel produzieren wie der Rest der Welt zusammen“, heißt es bei der IEA.

Die große Herausforderung: Diversifizierung vs. Kosteneffizienz

Die Abhängigkeit von chinesischen Lieferketten ist zum Politikum geworden. Pekings Ankündigung, Exporte von Kathodenmaterialien zu beschränken, löste weltweit Alarm aus. Doch die IEA warnt: Jede Diversifizierungsstrategie birgt Zielkonflikte.

• Zeit und Geld: Der Aufbau lokaler Produktion erfordert Jahre und Milliardeninvestitionen – ein Risiko, das viele Länder scheuen.
• Nachfrage als Triebkraft: Batterien leben vom E-Auto-Boom. Ohne garantierte Absatzmärkte bleiben Fabriken halb leer.
• Kooperation statt Konfrontation: Die IEA plädiert für internationale Partnerschaften – etwa mit rohstoffreichen Ländern wie Australien oder Chile. Nur so ließen sich Lieferketten stabilisieren, ohne die Preise in die Höhe zu treiben.

Fazit: Batterien als Schlüssel zur Klimawende

Die IEA-Analyse unterstreicht, was Cleanthinking bereits in Beiträgen zur Lithium-Knappheit thematisierte: Die Batterieindustrie ist kein rein technologisches, sondern ein hochpolitisches Feld. Die nächsten Jahre werden zeigen, ob es gelingt, eine resiliente, globale Lieferkette aufzubauen – ohne die Kostenvorteile der Massenproduktion zu opfern.

Eines ist sicher: Ohne leistungsstarke, bezahlbare Batterien bleibt die Energiewende ein Traum. Die Uhr tickt.

---

Zum Weiterlesen:

• Festkörperbatterien: Wann kommt der Durchbruch?
• USA vs. China: Der Kampf um die Batterie-Vorherrschaft